1900 yılında, San Francisco’nun Çin Mahallesi’nde beyaz bir kadın öldürülür ve şüpheli Çinlidir. Cinayet toplumsal şoka neden olur ve kamuoyu Çin Mahallesi’nin kapatılmasını ister. Çinli doktor Qin Fu (Liu Haoran) ve Çinli adam Ah Gui (Wang Baoqiang) davaya dahil olur ve cinayeti çözmek için zamanla yarışırlar…